[이슈밸리=한유진 기자] 삼성전자가 인공지능(AI) 반도체 수요 확대에 힘입어 분기 영업이익 100조원을 넘어섰다. 반도체 사업은 역대 최대 실적을 기록했지만, 스마트폰·TV·가전 등을 담당하는 완제품 사업은 부품 가격과 원가 부담 속에 적자를 냈다.

삼성전자는 29일 올해 3분기 연결 기준 매출 195조3,000억원, 영업이익 107조4,000억원을 기록했다고 밝혔다.

전 분기보다 매출은 14%, 영업이익은 20% 증가했다. 매출과 영업이익 모두 4분기 연속 최대치를 경신했다. 회사 측은 글로벌 테크 기업 가운데 분기 영업이익 100조원을 돌파한 것은 처음이라고 설명했다.

실적을 이끈 것은 반도체를 담당하는 디바이스솔루션(DS) 부문이다. DS 부문 매출은 147조1,000억원, 영업이익은 106조5,000억원으로 집계됐다. 전사 영업이익에 육박하는 이익을 반도체 사업에서 거뒀다.

메모리는 AI 수요 증가에 맞춰 고대역폭메모리(HBM)4 판매를 대폭 늘리고 서버용 솔리드스테이트드라이브(SSD) 공급을 확대했다. 파운드리는 HBM 베이스 다이와 첨단 공정 제품 판매 증가로 실적이 개선됐다. 대형 클라우드 사업자를 포함한 고객사를 대상으로 2나노 고성능컴퓨팅(HPC) 수주도 이어갔다.

반면 디바이스경험(DX) 부문은 매출 52조1,000억원, 영업손실 8,000억원을 기록했다. 갤럭시 Z 폴드8 등 프리미엄 신제품 출시로 전년 대비 매출은 늘었지만, 부품 가격 상승 등이 부담으로 작용했다.

모바일경험(MX) 사업은 고가 제품 판매 비중이 높아지면서 평균판매가격이 상승해 전 분기보다 실적이 개선됐다.

그러나 네트워크 사업은 북미 시장과 소프트웨어 매출 감소로 실적이 하락했다. TV는 글로벌 스포츠 행사 종료 이후 수요가 줄었고, 생활가전은 판매 호조에도 원자재와 물류비 상승으로 이익이 감소했다.

하만은 매출 4조3,000억원, 영업이익 6,000억원을 기록했다. 전장·오디오 판매와 미국 관세 환급이 실적 개선에 기여했다. 디스플레이는 고객사 신제품 공급과 고부가가치 제품 판매 확대로 매출 8조원, 영업이익 1조1,000억원을 거뒀다.

환율은 실적에 부담을 줬다. 삼성전자는 달러·유로 등 주요 통화의 환율 하락으로 부품 사업을 중심으로 전 분기 대비 약 10조원의 영업이익 감소 효과가 발생했다고 설명했다. 연구개발비는 14조4,000억원을 집행했다.

삼성전자는 4분기에도 반도체 수요 강세가 이어질 것으로 전망했다. 스스로 작업을 계획하고 수행하는 에이전틱 AI 도입이 늘면서 메모리 전반의 수요가 확대될 것이라는 판단이다. HBM4와 고성능 DDR5, 서버용 SSD 판매를 늘리고, 파운드리는 4나노·2나노 첨단 공정 양산을 확대할 계획이다. DX 부문은 연말 성수기 프리미엄 제품 판매와 운영 효율화에 주력한다.

내년에도 AI 투자 확대와 반도체 공급 제약으로 업황 강세가 지속될 것으로 회사는 예상했다. 메모리는 HBM4E 양산을 추진하고, 파운드리는 미국 테일러 공장과 2나노 AI·HPC 제품 양산을 본격화할 방침이다.

올해 시설투자는 84조4,000억원으로 계획했다. 이 가운데 DS 부문에 76조8,000억원, 디스플레이에 3조9,000억원을 투입한다. 메모리 신규 공장 등 중장기 인프라를 확보하고, 파운드리는 고객 수요에 대응하기 위해 미국 테일러 공장을 중심으로 투자한다.

주주환원도 확대한다. 3분기 현금배당은 보통주와 우선주 모두 주당 4,601원으로 총 30조원이다. 회사가 제시한 올해 전체 주주환원 예상액 90조~110조원 가운데 이미 집행하거나 확정한 35조원을 제외하면 잔여 재원은 55조~75조원 수준이다.

삼성전자는 잔여 재원 환원에 현금배당과 상당 규모의 자사주 매입·소각을 포함할 예정이다. 보통주와 우선주의 가격 차이를 고려해 우선주 매입 비중 조정도 검토한다. 최종 환원 규모와 실행 방안, 차기 주주환원 정책은 내년 1월 말 이사회에서 확정할 계획이다.

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